Blind masseur and master swordsman Zatoichi finds a robbed and fatally wounded pregnant woman, whose baby he delivers before she dies. He takes the baby in search of its father and finds the child's aunt, who is about to be forced into prostitution for want of a payment the dead mother was bringing. Zatoichi determines to save the woman from her cruel fate.
친구를 찾아 일본에 온 중국 무림의 고수 왕강은 일본에서 우연히 만나게 된 중국인 향영 부부와 친구가 됩니다. 일행이 길을 가던 중 지방에서 중앙으로 보내는 진상품의 행렬을 만나게 되는데 향영의 아들 소영때문에 행렬이 무너지는 사고가 생깁니다. 그 일이 알려지면 자신들의 체면이 손상될 것을 우려한 호위 무사들은 주변에 있던 목격자들을 모조리 살해하고는 왕강에게 누명을 뒤집어 씌웁니다. 한편, 그 주변을 지나가던 맹인 안마사 자토이치는 황영의 시체를 붙잡고 울고 있는 소영을 발견합니다.
Zatoichi is mentored by the blind leader of a secret organization as he contends with both the Yakuza and a jealous husband.
