Затойчи приходится платить за все свои добрые дела. После того как он принял роды у умирающей в поле женщины, он выполнил ее последнюю волю: отнес ребенка в Сиобара. Но там не оказалось отца ребенка и он отдал его тетушке Ойа-э. Испытываю симпатию к Ойа-э, он решается помочь ей, когда постоялый двор, на котором она работала, начальник Тецугоро превращает в бордель.
Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает от смерти маленького мальчика, случайно оказавшегося на пути самурайской процессии. Не потерпевшие вмешательства самураи хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Стремясь уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают охоту за Вангом Конгом. Тем временем Затоичи знакомится с мальчиком, которого спас Ванг Конг. Его отец стал одной из жертв самурвев, и перед смертью он просит Затоичи позаботиться о его сыне. Взяв его с собой, Затоичи вновь отправляется в странствия и вскоре встречается с Вангом Конгом. Не доверяя своему новому знакомому, за голову которого назначена награда, Затоичи не знает, что стравить их между собой выгодно местному боссу, который видит в этом хороший способ увеличить свое влияние. Двое отважных воинов говорят на разных языках и в конце концов окажутся по разные стороны баррикад в битве, в которой выживет только один.
