Young graffiti artist Tony (Olivier Martinez) and his friend Jockey (Sekkou Sall) jump-start an unexpected adventure on the streets of Grenoble, France, when they steal a car that's already occupied by an older man (Yves Montand) who's been sleeping in the back. Writer-director Jean-Jacques Beineix's foreign-language drama marks the final feature film for renowned actor Montand, who died in the midst of shooting.
시라노 드 벨주락(Cyrano de Bergerac: 호세 페레러 분)은 태어날 때부터 기형적인 긴 코를 가진 군인이다. 시라노는 그는 먼 친척인 여동생 록산느(Roxane: 마라 파워스 분)를 사랑하지만 자신의 외모 때문에 감히 고백하지 못한다. 그러나 록산느는 자신이 크리스티앙(Christian de Neuvillette: 윌리암 프린스 분)을 사랑한다고 시라노에게 고백하면서 그를 보호해줄 것을 부탁한다. 시라노는 크리스티앙의 부탁을 받아들여 그를 대신해 록산느에게 편지와 시를 써준다. 그리고 사랑 고백에 감동한 록산느는 크리스티앙과 결혼하게 된다. 그날로 전쟁터로 떠난 크리스티앙와 시라노. 전쟁터에서도 계속하여 록산느에게 대신 사랑 고백을 해주는 시라노를 보며 크리스티앙은 그가 록산느를 사랑하고 있다는 것을 알게 되고 그녀에게 고백할 것을 부추긴다. 그러나 크리스티앙은 곧 전사하고, 그 사실을 비밀로 한 채 시라노는 수도원으로 록산느를 찾아 간다.
Thierry drops out of school to apprentice as a lion tamer at the zoo where he meets Roselyne, who shares his passion. They fall in love and when he loses his job, the young lovers journey across France finding odd jobs at several circuses. In Germany, they fall under the tutelage of ageing big cat trainer, Klint, and while they are closer to realising their dreams, they find that their success drivers them part.