Dois jovens e um enigmático homem (Yves Montand) saem juntos para uma viagem de auto-descoberta por uma floresta (Pirinéus), aliando-se a outros personagens, com a intenção de chegar a um 'retiro sagrado'.
Um romântico poeta e arrojado oficial da guarda, Cyrano de Bergerac é apaixonado por sua prima Roxane sem que ela saiba. Sua maldição, ele acha, é o seu grande nariz e embora possa ter sido uma influência formando sua sagacidade na arte do florete, ele acredita que Roxane vai rejeitá-lo. Ele começa a escrever cartas a ela em nome de um de seus cadetes, Christian, que também é apaixonado por Roxane. Mas simplesmente nenhum dos dois sabe como dizer a ela. Ela se apaixona pelo charme poético das cartas, mas acredita que elas foram escritos por Christian.
Thierry drops out of school to apprentice as a lion tamer at the zoo where he meets Roselyne, who shares his passion. They fall in love and when he loses his job, the young lovers journey across France finding odd jobs at several circuses. In Germany, they fall under the tutelage of ageing big cat trainer, Klint, and while they are closer to realising their dreams, they find that their success drivers them part.
