Deep in the mountains of feudal Japan, a group of children endure cruel and unorthodox training in order to become the Shogunate's most secret and deadly weapons - the Demon Spies! Their true identities are hidden - even from each other. Behind their demon masks, they are educated in the deadly arts of infiltration, espionage, assassination - and seduction! If they survive to become strong enough to kill their teachers, they will become - the Demon Spies! Sent on a suicide mission to uncover a deadly conspiracy, five inexperienced Demon Spies must infiltrate a powerful fief, discover the location of its secret arsenal, and destroy it. But Lord Shogen, the Demon Hunter, plans to brutally interrogate, ingeniously torture, and cruelly execute - the Demon Spies!
무능한 포르노감독은 과부 미용사를 등쳐먹고 살면서, 과부의 딸과도 관계를 맺는다. 과부는 아들과도 엉겁결에 성적 관계를 가진다. 병든 과부는 죽어가며 딸과 결혼해달라고 부탁한다. 과부의 딸과 유산은 물려받았지만, 포르노감독은 경찰서에 수시로 끌려가는 등 시련을 겪고 성불능까지 닥치자 문득 뭔가를 깨닫고 한 가지 일에 몰두한다. 어떤 불평도 없고 완벽하게 아름다운 여자, 바로 마네킹을 만드는 일. 북극수출 제안도 거부하고 바다 가운데로 밀려가는 돗단배 안에서 늙은 감독은 마네킹에 음모를 심어준다.
