Art Palmer

시골길을 달리던 도날드는 타이어에 구멍이 나자 고치려고 하지만 쉽지 않다. 잭도 망가지고, 라디에이터는 폭발하고, 멀쩡하던 타이어 3개까지 전부 구멍이 나버렸다. 두 손 두 발 전부 든 도날드는 구멍 난 타이어 그대로 차를 몬다.

평화로운 봄의 숲속. 모든 동물들은 숲속의 왕자가 될 밤비의 탄생을 축하하러 몰려온다. 모든 이들의 축복속에 밤비는 걸음마부터 점프까지 모든 것들을 배운다. 아기토끼 덤퍼와 스컹크 플라워를 사귀고 엄마 사슴과 함께 간 초원에서 암컷 아기사슴 펠린을 만나며 숲 속 생활에 적응해 간다. 그러던 여름의 어느 날, 사슴들이 일제히 달려가는 것과 뿔달린 수사슴들이 싸우는 것을 보고 덩달아 따라간 그곳에서 엄마와 함께 숲속의 왕자로 존경받는 수사슴의 위엄을 감상한다. 아름다운 뿔이 달린 커다란 수사슴은 밤비를 의미심장하게 보며 지나간다. 그러던 와중 수사슴은 사냥꾼들이 온 것을 알게 되고 사슴들을 대피시키는데...

리럭턴트 드래곤의 원작은 1989년도 출판된 어린이용 소설이다. 이것을 디즈니에서 만들면서 단순히 만화를 보여주는 것이 아닌 실제 만화영화가 어떻게 제작되는지 디즈니사를 소개하는 내용으로 만든 영화가 바로 1941년도작 '리럭턴트 드래곤'이다.. 40년대 이미 거대 스튜디오와 세계 최고의 영화사로 성장한 디즈니사의 모습을 확인할 수 있으며 어떻게 세계 최고 수준의 애니메이션을 제작하는지 그 과정을 세밀히 살펴 볼 수 있다...

Mickey's going golfing, and Pluto is his caddy. Besides the usual caddy duties, Pluto runs to the ball and points to it. But when the ball lands in a gopher hole, Pluto's got another task: chase the gopher. They eventually chase each other through a number of holes in a knoll where Mickey is trying to putt out, causing the knoll to collapse.

인형 제작자인 제페토는 별을 바라보면서 남자 아이 인형인 피토키오가 정말 사람이 되었으면 하고 기원한다. 그 날 밤 푸른 요정이 제페토의 작업장에 나타나 피노키오에게 아직은 인형 모습 그대로이지만 살아서 움직이게 만든다. 요정은 피노키오에게 그가 용감하고 비이기적이고 진실함을 증명할 수 있다면 그가 진짜 소년이 될 것이라 이야기한다. 피노키오의 첫 번째 시련은 제페토가 피노키오를 학교에 보내면서 닥친다. 학교로 가는 도중 피노키오는 워딩톤 파울펠로라는 이름의 교활한 여우를 만난다. 그와 그의 동료인 기데온은 피노키오가 학교를 때려치우고 연극계로 진출토록 설득하는데...

Mickey and Pluto go hunting for quail. Pluto scares away the first ones they see; Mickey scolds him, then relents. He shows Pluto how to be a pointer, and they set off after another quail, but Mickey accidentally jumps on a bear's nose, and thinks it's Pluto. Meanwhile, Pluto finds the quail and points. The babies climb on board and start picking at his hairs, but Pluto's been told not to move. Mickey finally comes across Pluto, who by now is covered by small animals, and realizes he's being followed by a bear. Mickey tries to reason with the bear, and backs off a cliff, onto Pluto.

After his two brothers are captured, the third little pig invents a machine to capture the big bad wolf.

When a giant threatens the land, the cityfolk mistake Mickey's boast of killing seven flies with one blow to be giants. He is then forced to fight the giant for real.

An elaborate dream fantasy based on the popular children's poem of three children playing and floating among the stars. The three sleepy children sail in their shoe-boat; they stall briefly on a cloud, then have various troubles with their fishing lines (one lands a fish-like star that ends up squirming in his pants).

Night in an old mill is dramatically depicted in this Oscar-winning short in which the frightened occupants, including birds, timid mice, owls, and other creatures try to stay safe and dry as a storm approaches. As the thunderstorm worsens, the mill wheel begins to turn and the whole mill threatens to blow apart until at last the storm subsides.