Art Palmer

Donald, de viagem pelo país, não consegue trocar um pneu furado. O macaco não funciona, o radiador explode e os três pneus restantes esvaziam. Desgostoso, Donald desiste e segue viagem com os pneus vazios.

A história animada de Bambi, um jovem cervo saudado como o "Príncipe da Floresta" no seu nascimento. Como Bambi cresce, ele faz amizade com os outros animais da floresta, aprende as habilidades necessárias para sobreviver e até encontra o amor. Um dia, porém, os caçadores vem, e Bambi deve aprender a ser tão corajoso como seu pai, e levar os outros cervos para a segurança.

O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo de animação.

Mickey e Pluto saem para uma tarde de golfe.

Gepeto é um carpinteiro solitário que, um dia, resolve fazer um boneco de madeira para lhe fazer companhia. Durante a noite, a Fada Azul dá vida ao boneco, que passa a se chamar Pinóquio. Ansioso para se tornar um menino de verdade, Pinóquio se mete em várias confusões, apesar dos constantes avisos de seu amigo Grilo Falante. O boneco tem uma particularidade: sempre que mente seu nariz cresce. Até o dia em que precisa resgatar seu criador, quando ele fica preso na barriga de uma baleia.

Mickey and Pluto go hunting for quail. Pluto scares away the first ones they see; Mickey scolds him, then relents. He shows Pluto how to be a pointer, and they set off after another quail, but Mickey accidentally jumps on a bear's nose, and thinks it's Pluto. Meanwhile, Pluto finds the quail and points. The babies climb on board and start picking at his hairs, but Pluto's been told not to move. Mickey finally comes across Pluto, who by now is covered by small animals, and realizes he's being followed by a bear. Mickey tries to reason with the bear, and backs off a cliff, onto Pluto.

After his two brothers are captured, the third little pig invents a machine to capture the big bad wolf.

Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.

An elaborate dream fantasy based on the popular children's poem of three children playing and floating among the stars. The three sleepy children sail in their shoe-boat; they stall briefly on a cloud, then have various troubles with their fishing lines (one lands a fish-like star that ends up squirming in his pants).

Uma construção antiga, no meio de uma bela paisagem bucólica e que serve de abrigo para alguns animais como passarinhos e ratinhos. No entanto, ao cair da noite, uma tempestade ameaça não apenas o moinho, mas os seus moradores.