어느 영사 기사의 초현실적 모험을 다룬 작품. 작은 극장의 젊은 영사 기사가 평소와 다름 없이 극장에 출근해 아랍 왕국을 무대로 한 영화를 상영한다. 그러나 어느 순간 스크린 속 아름다운 여인에게 마음을 빼앗기고, 이후 그의 삶 속에 영화 속 인물들이 한 명씩 등장하기 시작한다.
Cameraman
A TV reporter and his assisstant go to a small Swiss village to do a programme with a reclusive scientist, an expert on world food shortages. During this time, an Italian immigrant worker is killed in a road crash and the reporter becomes involved in uncovering the truth about his death.
René
자본주의를 경멸하는 레옹은 스위스의 로잔 지역에서 여러 일을 하며 살아가고 있다. 어느 날, 레옹은 레닌주의를 표방하는 급진적인 청년들을 만나고, 이중 레아에게 사랑의 감정을 느낀다. 하지만 폭력을 사용하는 혁명의 방법을 둘러싼 견해 차이로 동료들과 갈등을 빚는다. 1976년 로카르노영화제 황금표범상 수상.