뉴욕시를 지배하고 있는 두 마피아 조직 중 마쌀리아(Masseria: 알렉산드로 스페리 분)계에 발탁되는 발리치(Joe Valachi: 찰스 브론슨 분). 그는 운전 기사로 조직의 일을 시작한다. 타 마피아 조직인 마란자노(Marazano: 조셉 와이즈만 분)계와 일대 격전에서 이름을 날리게되고 중간 보스로 성장하는 발리치. 그는 미국 최대의 마피아 조직을 이끌어가게 된다.
Mountain Rivera is a veteran heavyweight and near-champion who suddenly finds himself washed up in the only trade he knows—prizefighting. Yet, threatened by gangsters for welshing on a gambling debt, Mountain’s opportunistic manager, Maish Rennick, schemes to get the ex-boxer into a phony wrestling match to make some quick money. Although he and his loyal trainer, Army, oppose the degrading proposition, the disillusioned Mountain begins to wonder if he has any options left.