Um membro da máfia Americana, Joseph Valachi cumpre pena de prisão e aceita ser testemunha especializada num importante julgamento de mafiosos filmado para a TV. Perante as câmaras, desvenda a história da sua vida: desde a sua infância aos primeiros encontros com membros veteranos da máfia, culminando com o seu casamento com a filha do próprio padrinho assassinado. Quando Joe Valachi vê a sua cabeça a prémio posta por Don Vito Genovese, não lhe restam senão medidas desesperadas para se proteger enquanto está na prisão. Uma tentativa mal sucedida de lhe cortarem a garganta coloca-o à beira de quebrar o código de silêncio.
Mountain Rivera (Anthony Quinn) é um lutador de boxe à beira da aposentadoria que não consegue arrumar um emprego normal e é obrigado por seu empresário a participar de lutas-livres, daquelas que mais parecem um circo.
