그 야망을 저지하라! 호카게 츠나데로부터 임무를 받은 나루토는 사쿠라, 야마토와 함께 도망친 닌자 무카데를 쫓아 모래에 가려져있는 폐가 ‘로우란’에 도착한다. 무카데가 노리는 것은 로우란의 지하에 잠들어 있는 ‘용맥’. 결판을 내기 위해 폐허 속 깊은 곳으로 향하는 나루토. 하지만, 무카데에 의해 봉인이 풀린 ‘용맥’의 힘에 삼켜져 버리고 마는데…
칠성검과 보물이 숨겨진 아스카섬의 항구에 도착한 루피 일행. 하지만 식료품을 구해서 고잉메리호로 돌아온 루피 일행을 기다리는 것은 사라져버린 조로이다. 루피 일행은 조로를 찾기 위해 호수로 향하고, 호숫가에서 마야라는 소녀에게 조로에 대해 물어보지만 도망쳐 버리고 만다. 일행은 모두 흩어지게 되고, 상디와 동료들은 해군과 함께 있는 조로와 대치하게 되고, 루피 일행은 우연히 들어간 해군 도장에서 사범 사기와 그의 제자 토우마와 대치하다가 결국 우솝이 절벽아래로 떨어지고 만다. 마을 사람들과 오해를 푼 상디와 그의 동료들은 마야의 할머니로부터 마을에 내려오는 전설을 전해 듣게 된다. 그리고 마침내 백 년에 한 번씩 찾아 온다는 붉은 보름달 밤에 일어나는 무서운 일이 루피 일행을 덮치게 되는데...
쿄스케와 마도카의 대입시험의 시기를 중심으로 그려진 또 하나의 이야기. 고등학교 졸업을 앞두고 쿄스케와 마도카는 시험공부에, 히카루는 졸업 이벤트를 위한 연습에 몰두하고 있던 무렵... 사소한 계기로 인해 쿄스케와 히카루는 처음으로 실수가 아닌 키스를 나눈다. 이 때부터 항상 셋이 함께 있는 것이 당연했던 쿄스케, 마도카, 히카루 사이에 변화가 찾아 간다.
The lives of three stunt pilots (Scott, Chuck, and Beth) are changed when they gain the ability to transform into three new Ultra-beings, and form the Ultra Force, to battle four giant Sorkin Monsters.
