Designado para uma missão para capturar Mukade, Naruto Uzumaki viaja para as ruínas de outra gloriosa histórica Rouran, onde persegue e encurrala o ninja. Mukade revelou a linha dormente dentro das ruínas, ele amplia o poder da linha temporal, causando uma luz para envolver Naruto, enviando-lhe vinte anos no passado. Quando Naruto acorda, ele entra em contato com seu pai.
Em Asuka Island , os Chapéus de Palha aprendem sobre Shichiseiken , que é considerada a mais bela espada no Mundo e também um tesouro valioso , embora contenha uma maldição mortal . Quando eles retornam ao navio, eles percebem que Zoro, que devia atuar como guarda, está faltando, mas eles são forçados a deixar o porto quando eles são atacados por fuzileiros navais. Eles então deixam o navio em outra seção da ilha e se deparam com uma aldeia, cujo trabalho é manter o Seven Stars Espada selado. Que é logo atacado por fuzileiros navais que estão tentando libertar a espada de entre os quais é Zoro! Que razão poderia ter Zoro para fazer isso? Qual é o segredo da espada? Por que a Marinha a quer ? As respostas estão na noite da lua vermelha.
Kyousuke and Madoka have finally arrived at the point where they are close to graduation and have to decide where they want to go to college. Naturally, they want to go together, so beside all the studying they also have to look for a proper college where they can enter both. Hikaru, still a year from graduating, wants to support Kyousuke as well and does that in her own way. But while she does that, Madoka feels jealous and tells her feelings to Kyousuke. And then Kyousuke has to take action to finally decide on the girl he loves.
Os monstros de Sorkin haviam tentado destruir em vão a Nebulosa M78 e, por isso, resolveram então atacar a Terra. O Rei King, prevendo a catástrofe, enviou três Ultras para proteger o planeta. Assim, os três Ultras entram em cooperação com o governo norte americano, criando a Ultra Force. Para isso, três experientes pilotos da Força Aérea Americana foram escolhidos como seus hospedeiros.
