По мотивам повести Михаила Казовского "Пояс Титимити". Участковый иснспектор Павел Храпунцов "отслеживает" в своем микрорайоне секту с мистическим уклоном. В поступающих в милицию сигналах описываются действия некой Клементины, умеющей превращать людей в зверей и растения... Убежденный материалист Храпунцов не сразу понимает сложный мир Клементины и ее друзей.
