Надя и Ксюша живут в соседних домах в деревне. Девушки дружат с детства, однако они совсем не похожи: если Ксюша всю жизнь мечтает уехать в город и выбиться в люди, то Надя довольна малым. Надя — деревенская мечтательница. Как все девчонки, она грезит о счастье, о любви, и ждет отца, который когда-то уехал на заработки и все обещает вернуться. Она порой бывает чересчур наивной и доверчивой, за что в деревне ее кличут Малахольной. Грезы грезами, но каждый раз перед лицом тяжелых жизненных ситуаций она оказывается одна. Одна воспитывает сына, одна лечит мать, одна помогает старой соседке. Ее доброта и человечность не остаются не замеченными в небесной канцелярии — однажды судьба преподносит Наде подарок.
По мотивам повести Михаила Казовского "Пояс Титимити". Участковый иснспектор Павел Храпунцов "отслеживает" в своем микрорайоне секту с мистическим уклоном. В поступающих в милицию сигналах описываются действия некой Клементины, умеющей превращать людей в зверей и растения... Убежденный материалист Храпунцов не сразу понимает сложный мир Клементины и ее друзей.
