Billy Van is a dangerous and perfidious outlaw who kidnapped a wealthy woman and the wife of Hamilton Monroe for ransom. However, Hamilton, makes an offer to free Billy's partner Jesson from prison. But it was Billy Van who double-crossed Jesson and put him in the prison. Now it's up to Jesson to find Billy and bring the kidnapped Maria back to get his freedom. Jesson teams up with a professional guide Sandy, Dirty Bob and a sharpshooter Little Swede, to find Billy, and goes on to achieve double purpose goal.
해밀턴 대학 수의학과에 입학한 테드는 여러번 미팅에서 차인 경험을 치룬 후 낙심한다. 그러나 생물학과의 아름답고 사랑스러운 니키에게서 데이트 신청을 받게 된 그는 날아갈 듯한 마음이다. 니키에게 무언가를 보여주고 싶어하던 테드는 우연히 대학 권투 시합에서 우승자 뚱보를 이긴 후 여학생들의 우상이 된다. 하지만 뚱보에게 다시 정상의 자리를 찾아주려는 코치 선생은 테드의 핏속에 늑대의 습성이 숨겨져 있음을 알게 되고, 카니발에서 춤을 추던 테드는 우연히 거울에서 자신이 늑대 모습으로 바뀐 것을 발견하고 달아나는데...
