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에인즈워스와의 격투로부터 잠깐의 휴식. 미유를 구출한 이리야일행은 평행세계의 에미야 시로로부터 미유의 과거, 이 세계에서 일어난 성배전쟁을 알게 된다. 그것은 미유의 슬픈 운명이며, 미유를 위하여 오빠의 사랑이 목숨을 걸고 걸었던 장렬한 싸움의 이야기였다. 인류의 구제를 위해 미유를 희생하는 에인즈워스. 미유를 위해 세계의 적이 되기로 결정한 시로. 용납할 수 없는 두 정의에 모든 것을 지키겠다고 다짐하는 이리야. "도와줄게. 나는 모두가 살아날 수 있는 길을 찾기로 결심했으니까!" 소중한 사람들과 함께 웃을 수 있는 내일을 만들기 위해서. 마법소녀들의 싸움이 다시 시작된다...!
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세상에서 가장 센 놈들의 무.한.대.결!! 세상에서 가장 센 놈들의 무한 대결! 진짜 모험은 이제부터 시작이다! 최고의 해적왕을 꿈꾸며 머나먼 바다를 항해하던 9명의 밀짚모자 해적단 앞에 전설의 해적왕으로 악명 높은 ‘금사자 시키’가 나타나 나미를 납치하고 그들을 이상한 섬으로 보내버린다. 끝이 없는 무성한 정글, 괴상한 동물들의 약육강식 전투가 끊이지 않는 수상한 하늘 섬에서 그들은 무사히 살아나갈 수 있을까? 또한 이유도 모른 채 납치당한 동료 나미도 구할 수 있을까? 지금껏 경험하지 못한 놀라운 진짜 모험이 시작된다!
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어느 마을을 지나가던 리나와 나가는 죤 플레어라는 드래곤과 마레네라는 소녀로부터 습격을 받는다. 그러나 리나의 마법으로 간단히 물리치자 이를 지켜보던 병사들은 리나를 성으로 모시고 간다. 성으로 향한 리나는 나가가 보이지 않는 것을 알게되고 나가를 찾아나선다. 알고보니, 나가는 마레네의 웃음이 완벽하지 않다며 마레네의 뒤를 쫓아다니다가 결국 그녀의 부하가 되고 말았던 것. 이로 인해 리나와 나가는 또다시 싸우게 된다. 그런데 리나는 그런데 마레네 뒤에서 웃고 있는 가이즈노의 정체를 의심하기 시작하는데...
