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Em Tohsaka e Luviagelita, “Luvia” Edelfelt têm a tarefa de encontrar as sete “cartas de classe”, lendários artefatos medievais que contêm a essência vital dos espíritos heróicos. Para ajudá-los, eles recebem o poder de Ruby e Sapphire, dois Kaleidosticks poderosos e inteligentes que são capazes de se transformar em garotas mágicas e aumentar muito seus poderes. No entanto, Rin e Luvia se encontram em más condições, levando os Kaleidosticks a abandoná-los e buscar novos professores. É quando eles conhecem duas garotas, Illyasviel von Einzbern e Miyu, e as convencem a fazer um contrato. Com novos poderes e responsabilidades, Illya e Miyu agora terão que procurar as “Cartas de Classe”.
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O East Blue está em crise? A notícia atinge os Chapéus de Palha ao longo de sua jornada. Com suas cidades natais enfrentando momentos difíceis, Luffy e seus amigos colocam suas aventuras em espera e decidem voltar para o East Blue, quando de repente um misterioso navio pirata aparece voando no céu. O homem que dirigi o navio não é outro senão o usuário de Akuma no Mi, Shiki “O Leão Dourado”, o mesmo lendário pirata que conseguiu escapar da grande prisão submarina Impel Down, e ficou entre os mais infames piratas como o “Rei dos piratas” Gol D. Roger e Barba Branca. Depois de sequestrar Nami por suas habilidades de navegação intuitivas, Shiki envia Luffy e sua tripulação hurdling para baixo a suas próprias ilhas flutuantes pessoais. Separando, a tripulação encontram-se então colocados em uma batalha de sobrevivência com feras terríveis em ambientes misteriosos.
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Lina Inverse and her sidekick Naga the Serpent are happily enjoying lunch when the entire town ducks under cover before an invasion of Marlene Culvert and her legion of bloodthirsty dragons. The cause of the invasion? Marlene is in a feud with her father, the king, over her allowance. Lina leaps into action to defend the village against Marlene, her tetrad knights and her dragons, but her dependable Dragon Slave spell fails her. Right when she thinks she has won, the real battle has just begun.
