나폴레옹 전쟁 시대, 스페인의 사라고사에서 전투가 벌어진다. 허름한 여인숙에 들어갔던 한 군인이 기괴한 그림이 그려진 커다란 책을 발견한다. 그를 붙잡으려던 적군의 대위는 이 책이 바로 자신의 할아버지에 대한 이야기임을 알게 된다. 두 사람은 현실을 잊은 채 책에 빠져든다. 이야기를 따라 주인공은 스페인 곳곳을 떠돌며 무어인 공주들, 술탄, 집시 등 기이한 인물들과 조우한다.
다재다능한 폴란드의 귀족 얀 포토키가 쓴 소설을 바탕으로 했다. 예측을 뒤엎는 상상력과 모험으로 현실과 환상을 오가는 작품으로 폴란드 컬트 영화의 걸작으로 꼽힌다.
Count Olgierd Łabiński lives with his beloved wife in Paris in a beautiful palace. The Countess recalls her stay in Florence and her insistent admirer Octavius de Saville. Soon, Octavius, arrives in Paris and calls for the famous Dr. Cherbonneau, suspected of being a charlatan. Citing the teachings of the East, Cherbonneau offers the patient an "avatar", a reincarnation of the soul, which takes a different body...
