По роману Яна Потоцкого. Во времена Наполеоновских войн молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана гвардии испанского короля Альфонса Ван Вордена. Альфонс - человек чести и закалки, ищет короткую дорогу через дикие горы Сьерра-Морена. В гостинице Вента Кемада он встречает двух мавританских принцесс. Они называют его кузеном, потомоком могущественного рода Гомелесов, говорят, что он избран для великих целей и соблазняют его. На следующий день он просыпается возле виселицы на которой висят два трупа. Затем он встречает священника-отшельника и пастуха. Каждый рассказывает ему по истории. На следующий день он опять просыпается возле виселицы. Его приключения продолжаются. Он чудом избегает инквизиции и слышит массу разных историй, в основном о любви. В конце концов он возвращается в Вента Кемада, где его ждут принцессы с потрясающими новостями...
Count Olgierd Łabiński lives with his beloved wife in Paris in a beautiful palace. The Countess recalls her stay in Florence and her insistent admirer Octavius de Saville. Soon, Octavius, arrives in Paris and calls for the famous Dr. Cherbonneau, suspected of being a charlatan. Citing the teachings of the East, Cherbonneau offers the patient an "avatar", a reincarnation of the soul, which takes a different body...