건조한 햇살만 가득한 미국 남부 조지아의 작은 마을. 크리스와 팀 형제는 상처한 아버지와 함께 단조로운 나날을 보내지만 어느 날 불쑥 찾아온 낯선 삼촌 딜은 가족의 평화로운 균형을 단숨에 깨뜨린다. 사악한 삼촌에게 쫓기는 어린 형제들은 미국의 남부를 느리게 가로지르며 생존과 성장을 동시에 겪어야 한다.
니노 브라운(Nino Brown: 웨슬리 스나입스 분)은 표면적으로는 젊고, 핸섬하며, 부자인 성공한 흑인 실업가이며 사회에서도 출세의 표본으로 알려져 있으나 실은 '캐쉬머니 브라더즈'라는 거리의 갱단 두목으로 폭력으로 뒷골목을 장악하고 마약으로 검은 왕국을 세운 암흑가의 제왕이다. 경찰에서는 그를 잡기위해 비밀경찰 두 명을 전담반으로 세우는데 흑인인 스코티(Scotty Appleton: 아이스 티 분)와 백인 닉(Nick Peretti: 쥬드 넬슨 분)이 그들로서, 두 사람 모두 마약에 대한 혐오감을 갖고 있었다. 한편, 스코티는 중독자인 푸키(Pookie: 크리스 록 분)를 니노의 조직에 침투시키는데.
