17세기 초 영국 마을 한쪽 눈과 털을 지닌 두개골이 발견된다. 마을 판사에게 두개골 발견을 알리지만 그가 도착했을 때 뼈는 보이지 않는다. 한편, 피터는 자신의 약혼녀 로잘린드와 함께 마을로 돌아온다. 혼자 다락방에서 잠을 자던 로잘린드는 소리를 지르는 등 이상행동을 저질러 병원으로 이송 된다. 이송되는 그녀의 손에 털과 날카로운 발톱 무성하게 자란 것을 이상하게 여긴 피터는 그녀가 잤던 다락방에서 잠을 청한다. 그날 밤 피터는 악마에 씌여 자신의 팔을 잘라버리고 판사는 해결책을 찾기 위해 런던으로 떠난다. 사라진 뼈를 발견한 엔젤은 마을 아이들을 이용해 다른 아이들을 죽이고 괴롭힌다. 엔젤을 따르는 아이들 몸엔 악마의 피부가 자라있다. 런던에서 돌아온 판사는 악마를 막기 위한 계획을 세운다.
Doctor Who and his companions are hurled into the future and make a horrifying discovery: the Daleks have conquered Earth! The metal fiends have devastated entire continents and turned the survivors into Robomen.
Operation Third Form, features a fresh-faced John Moulder-Brown (Deep End) in a sparkling performance as the schoolboy out to foil a pair of north London crooks, is a pacey boy's own adventure complete with a groovy 1960s soundtrack.
Scientist Doctor Who accidentally activates his new invention, the Tardis, a time machine disguised as a police telephone box. Doctor Who, his two grand-daughters, and Barbara's boyfriend Ian are transported through time and space to the planet Skaro, where a peaceful race of Thals are under threat of nuclear attack from the planet's other inhabitants: the robotic mutant Daleks.
In 1870, a Jamaican colonial family sends its children to Britain for proper schooling, but their ship is taken over by pirates, who become fond of the kids.
A group of young railway enthusiasts attempt to stop the closure of the local railway by trying to raise money to buy it and the steam engine "Matilda." They get help from a pair of men claiming to be enthusiasts but who turn out to be robbers who plan to hold up the mail train
