Uma bruxa é morta na América Colonial, deixando para trás seu marido e sua filha menor. Dezessete anos depois, a filha cresceu e está para herdar o dinheiro criado pela família de sua mãe. Agora que o cenário está montado, a mãe quer voltar à vida assumindo o corpo de sua filha.
Byron Orlock, veterano ator de filmes de terror, decide se aposentar, pois acredita que seus filmes não assustam mais como outrora. Sua derradeira aparição pública será na estreia de seu último filme, num drive-in. Lá ele encontrará Bobby Thompson, um jovem aparentemente comum que após matar a mãe e a esposa saiu pelas ruas atirando ao acaso.
A painter of morbid art, who becomes a murderous vampire by night and kills young women, attempts a daytime relationship with a woman who resembles a former love and is also the sister of one of his victims.
Unrepentant Tennessee moonshine runner Luke Doolin (Robert Mitchum) makes dangerous high-speed deliveries for his liquor-producing father, Vernon (Trevor Bardette), but won't let his younger brother Robin (James Mitchum) join the family business. Under pressure from both out-of-town gangster Kogan (Jacques Aubuchon), who wants a piece of the local action, and Treasury agent Barrett (Gene Barry), who wants to destroy the moonshine business, Luke fights for his fast-fading way of life.
