Em 1884, o famoso pintor uruguaio Juan Manuel Blanes é incumbido de dar forma ao rosto de Jose Artigas, o lendário libertador do Uruguai que, mesmo acuado por todos os lados, lidera um exército popular organizado no interior do país. As fontes de Blanes são os rascunhos de Guzman Larra, espião espanhol que 70 anos antes havia sido contratado para assassinar Artigas. Quando os destinos isolados desses três homens se cruzam, nasce um novo sentido para cada um deles e para seu povo.
A delinquent from the suburbs of Montevideo, fond of the guitar and singing, plans, thanks to the help of a journalist, to appear at a rock festival. The police, who have found out about his plans, hope to catch him.