Van é o chefe de um grupo de soldados que estavam preparados para morrer lutando por suas terras diante de um grande império que buscava dominá-los e anexá-los ao seu território. No entanto, em vez de morrer, Van é levado como escravo para trabalhar nas minas de sal. Uma noite, uma matilha de cães misteriosos ataca as minas de sal, desencadeando uma doença misteriosa. Durante o ataque, Van aproveita a oportunidade para escapar, mas encontra uma garota. Enquanto isso, em outros lugares, começa a se espalhar o boato de que os imigrantes trazem consigo uma doença misteriosa e que devem ser evitados. O médico cientista Hossal decide então arriscar a vida para encontrar a cura para a misteriosa doença, ao mesmo tempo que outros médicos analisam pai e filho que aparentemente sobreviveram aos efeitos dela.
A comprehensive behind-the-scenes piece that features raw footage from the production studios and work stations, introductions and in-depth interview clips with many of the key artists and filmmakers, an examination of the manga that inspired the film, a look through some of the key components in the filmmaking process (storyboards, adapting the manga, production meetings, and many of the steps along the way), and more, even some "life and times" highlights as the filmmakers go about their routine and work commitments. The piece plays sort of like a dramatic "reality television" program at times, but it's an absorbing look into the wonderful world of animated film creation.
Há uma pequena casa solitária à beira-mar. Uma garota de tranças está morando lá sozinha. O correio não é mais entregue, mas mesmo naquela manhã ela está pendurando a roupa como de costume. Ela não percebe que, à sua volta, os prendedores estão brigando, o travesseiro argumentando com o guarda-chuva sobre o mundo exterior e que a nova escova de dentes está tentando, sem sucesso, ser educada com as velhas e silenciosas companheiras.
Após a morte de seu pai, que deixou uma carta que nunca foi além de um cumprimento, Momo se esforça para lidar com sua dor e culpa, e se encontra distanciada de sua mãe. Quando elas se mudam para uma nova casa em uma ilha remota no Mar Interior de Seto, Momo faz amizade com um menino e sua irmã mais nova perceptiva, um carteiro tímido e três yōkais patifes. Com a ajuda deles, Momo se prepara para mergulhar em sua nova vida na ilha.