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Durante uma expedição, uma arqueologista, encontra um corpo crucificado, cujo exames apontam que ele é do primeiro século antes de Cristo. Ao saber do corpo, o Vaticano envia um padre, que tem por missão investigar se o corpo encontrado seria de Jesus Cristo, que viveu exatamente nesta época. A ameaça de que as suspeitas estejam corretas desestabiliza a Igreja Católica, que pode ter sua credibilidade de séculos arruinada, já que como Cristo ressuscitou não pode haver um corpo seu na Terra.
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O escritor Ben Clifton (Patrick Swayze) não esquece Lulu McAfee (Melanie Griffith), uma paixão dos tempos da faculdade que está internada numa clínica psiquiátrica em San Francisco. Um dia ela foge da clínica para reencontrar Ben, mas já se passaram 17 anos e ele agora está casado com Claire (Penelope Ann Miller), uma psiquiatra. Lulu o convence a viajar 3200 quilômetros para conhecerem o filho deles, que Lulu deu para a adoção e que em 3 dias fará 16 anos. Ben ignorava ter um filho com Lulu, então manda tudo para o alto e põe o pé na estrada. Claire não gosta da idéia e embarca num vôo com a esperança de encontrá-los, para convencer Ben a voltar para casa. Porém antes de qualquer coisa um acontecimento trágico, que perturba a vida do casal, precisa ser eliminado e, paralelamente, Lulu tenta seduzir Ben.
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Durante o verão de 1965, em Alabama, a excêntrica Lucille Vinson, que sempre foi maltratada pelo marido, resolve matá-lo e fugir para Hollywood em busca de fama. Logo depois, o sobrinho de Lucille, Peejoe, assiste o assassinato de um negro e acaba se envolvendo na luta dos direitos civis.