Em Georgetown, Washington, uma atriz vai gradativamente tomando consciência que a sua filha de doze anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também um psiquiatra, e este chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão.
Anne Welles (Barbara Parkins) é uma jovem formidável, brilhante e impetuosa que acaba de se formar na New England College e decide deixar sua cidade para tentar a vida na Broadway. Ela vai para Manhattan e espera encontrar um trabalho emocionante e homens sofisticados, mas lá ela vai descobrir que não é a única com esse sonho e que nem sempre a vida é justa.
Um funcionário ambicioso (Jack Lemmon) descobre um atalho para subir na companhia em que trabalha: Ceder seu apartamento para os encontros amorosos de seus chefes. A tática inicialmente dá certo, mas passa a ser ameaçada quando ele se apaixona pela amante de um de seus chefes.
