Amável adolescente Milly (Lucy Deakins) muda-se para a casa vizinha ao lado do adolescente autista Eric Gibb (Jay Underwood). O Eric mudo, cujos pais foram mortos quando ele tinha 5 anos de idade, vive com seu tio Hugo (Fred Gwynne),que bebe muito. Sua tendência para ficar em telhados e parapeito das janelas como se estivesse voando, alarma seus assistentes sociais, mas quando Eric salva Milly de uma queda potencialmente mortal, ela começa a acreditar que o garoto realmente pode realmente voar.
Parker's Gang
Chicago, 1935. Sem trabalho, Sol Gann aceita um emprego em Washington e promete buscar a filha quando puder. Mas Natty não quer esperar, e viaja clandestinamente nos trens que cruzam o país, enfrenta fome, frio e muitos perigos.