The chief of Sampo City Police Office, Seung-u, organizes a simulation of a bank robbery, but a by-the-book cop gets too caught up in the role playing in which the simulation doesn't go the way he had anticipated.
An eccentric but faithful mafia, Chi-sung is sent to prison for his part in a gang fight. But when his parents are attacked by a rival mob and his own people take no action, he realizes that a decade of loyalty towards the gang has become futile. Determined to confront his own boss, he finds a way to escape from prison with his fellow inmates. Meanwhile, his friend Joo-joong is given the task to stop Chi-sung, forcing him to choose between the bond of friendship and loyalty towards the gang.
Um homem chega a uma pequena taberna na aldeia de montanha. Ele está perdido em memórias ao som de pansori cantadas pelo dono da taverna. Em sua memória, ele é jovem e Yu-bong (Kim Myung-kon), uma cantora pansori vem para a aldeia. Uma mulher da aldeia, a mãe de Dong-ho (Kim Kyu-chul), se apaixona por Yu-bong e deixa a vila com Dong-ho e Yubong. Dong-ho e sua mãe, Yu-bong e sua filha Song-hwa (Oh Jeong-hae). Mas a mãe de Dong-ho passa longe de dar à luz a um bebê. Yu-bong ensina pansori de Song-hwa e percussão para Dong-ho. Em seguida, a guerra irrompe e se torna mais difícil viver.