Детектив Чон До-ман разжалован в дорожные полицейские из-за своего неуживчивого характера. Приезд в город нового начальника полиции дает ему шанс проявить себя с лучшей стороны. Для борьбы с участившимися ограблениями банков в городе устраиваются учения, максимально приближенные к реальности. Однако ни организаторы, ни участники не предполагают, что упёртый и принципиальный До-ман испортит им всю показуху.
An eccentric but faithful mafia, Chi-sung is sent to prison for his part in a gang fight. But when his parents are attacked by a rival mob and his own people take no action, he realizes that a decade of loyalty towards the gang has become futile. Determined to confront his own boss, he finds a way to escape from prison with his fellow inmates. Meanwhile, his friend Joo-joong is given the task to stop Chi-sung, forcing him to choose between the bond of friendship and loyalty towards the gang.
1930-е годы, Корея. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение.
