John May (Eddie Marsan) trabalha para o conselho descobrindo parentes mais próximos de pessoas que morreram sozinhas. Sua vida é seu trabalho e ele dedica mais esforços do que o necessário para descobrir sobre a vida de seus clientes, e dá-los um bom funeral. Porém, sua rotina muda quando ele descobre que perderá o emprego. Ele pede um tempo ao seu chefe para resolver o último caso em que trabalhava, o de Billy Stoker.
Despite assurances that his condition is common and will pass, thirteen year old Sam is horrified to find he has grown a pair of breasts. His terror intensifies when the resident school bully (the only person to have discovered his secret) sets in motion a tense game of cat and mouse, as he subtly threatens to expose Sam to the school, building inexorably towards a confrontation that neither of them could ever have imagined...