"Nas terras do seu avô Simeão, Ponciano passou sua infância sob a influência de tia Sinhá, velha rezadeira. Adolescente é enviado a Campos, de onde volta Alferes de Guarda Nacional, mas sem diploma, por se interessar mais pelas moças do que pelo estudo. Com a morte do avô, Ponciano herda a fazenda e é feito coronel. Mas o tempo passa e Ponciano se sente só. Pede em casamento várias mulheres mas é repudiado por todas. Retira uma sereia e só não casa com ela porque a parte de baixo não tem serventia. Por vingança, a sereia leva para o fundo do mar o galo de estimação de Ponciano. Decepcionado com a vida rural, volta à cidade, onde se torna grande comprador de açúcar. Mas cercado de amigos inescrupulosos, acaba falindo. Desiludido, regressa para a fazenda levando consigo um sabiá laranjeira, seu único bem. Com uma espingarda imaginária nas mãos, defende até a morte a herança do avô, Simeão, enfrentando inimigo inventados por sua loucura".
No Rio, em um dia de verão, cinco garotos pobres saem da favela onde vivem para vender amendoim pela cidade e presenciam casualidades e incidentes cariocas.
Saci
As aventuras de Pedrinho e suas tentativas de capturar o endiabrado Saci, que depois irá ajudar a desfazer a bruxaria da Cuca, tudo com a ajuda de Emília e Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde vivem Dona Benta e Tia Anastácia. Primeira adaptação para o cinema da história clássica de Monteiro Lobato.
Ao tentar vender sua fazenda já decadente, proprietário hospeda um possível comprador, realizando inúmeras despesas com ele, o qual, acaba por descobrir, é um vigarista da cidade que se faz passar por comprador de fazendas para usufruir de bons momentos. Apaixonando-se pela filha do fazendeiro e ganhando na loteria, o vigarista retorna ao local para concretizar o negócio.
