Steve Holden and his men successfully raid a wagon train. Among the local ranchers who decide to stop the raiding are Virgil Trent and his daughter Gail. At a meeting, Sidney Padgett, Cannonball and other townspeople conclude that someone is tipping the gang off on important shipments. Trent volunteers to contact the outlaws. He meets Steve and persuades him to cross to the side of the law and protect the ranchers. Steve soon suspects Padgett and tricks him into revealing his identity as the secret leader of the bandits, and in a furious battle between Steve's men and the outlaws, the former win.
Ao vencer concurso de beleza, jovem dançarina deixa o namorado para trás a fim de trabalhar como modelo. Mas descobre que o sucesso não substitui um grande amor. No Brooklyn, a dançarina de cabaré Rusty Parker tem uma vida simples mas feliz dançando no McGuire, cabaré de propriedade de seu namorado Danny. Rusty, Danny e Genius tem um ritual nas noites de sexta-feira: eles encomendam ostras em um bar, tentando encontrar uma pérola. A vida de Rusty muda quando ela participa e ganha um concurso para ser a garota da capa da revista Vanity. Ela é convidada a trabalhar em um grande teatro na Broadway, cujo proprietário propõe se casar com ela. Ela perde a felicidade e começa a beber em seu novo estilo de vida, sem o amor de Danny e seus velhos amigos.
