Steve Holden and his men successfully raid a wagon train. Among the local ranchers who decide to stop the raiding are Virgil Trent and his daughter Gail. At a meeting, Sidney Padgett, Cannonball and other townspeople conclude that someone is tipping the gang off on important shipments. Trent volunteers to contact the outlaws. He meets Steve and persuades him to cross to the side of the law and protect the ranchers. Steve soon suspects Padgett and tricks him into revealing his identity as the secret leader of the bandits, and in a furious battle between Steve's men and the outlaws, the former win.
Танцовщица бруклинского ночного клуба Расти Паркер обожает хореографа Дэнни, но тот не замечает настырную девицу. В надежде изменить свою жизнь, она принимает участие в конкурсе на право стать «девушкой с обложки» и побеждает, несмотря на козни конкуренток. Неожиданно Дэнни понимает — что он может потерять — и начинает атаку на Расти. Что же выберет честолюбивая девушка — любовь или карьеру…