Every night, Solen tells a fantastic story in which she’s the main character to her little sister Luna. However, Luna is far from suspecting that these stories hide a great secret.
Logo que chega a Xangai para visitar um tio, Ladybug tem a bolsa roubada com Tikki dentro. Na tentativa de recuperá-lo, ela descobre que Gabriel Agreste também está na cidade em busca de um poderoso artefato.
Na sociedade tradicional dos ursos, a amizade entre estes animais e os ratos não é algo bem visto. Ernest é um grande urso, palhaço e músico, que vai acolher em sua casa a ratinha Célestine, uma orfã que escapou do mundo subterrâneo dos roedores. Com muita amizade, os dois vão encontrar uma vida confortável, mudando, para sempre, as normas desse mundo.
François, perpetual rebel against society and its laws, is released after a long imprisonment, and meets up with his family and friends in Lyon. His new love for Maria, a young woman adrift, prompts him to get quick money. François will commit acts of violence that will definitely lose him.