Este conto de fadas acompanha um menino andando pelas ruas de uma nublada cidade portuária povoada por estranhas criaturas aterrorizadas por Krank, um cientista louco que sequestra crianças órfãs para roubar seus sonhos, na tentativa de abrandar o processo de envelhecimento.
Paris, 1938. In a lavishly decorated nightclub, couples dance the syncopated rhythms of Latin America: Rumba, Cucaracha, Tango, and also the Charleston, Foxtrot and Boston. Among beautiful women, local pimps and Mussolini's spies brush each other on the dance floor, and in the streets. A police inspector is charged with a difficult task, to clean-up the city streets - just when bodies start falling around, as the Mafia and the spies tend each other deadly traps.
