Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей-ученый превращает их сны в свои собственные.
Но из-за того, что дети ужасно его боятся, он видит только их кошмары. В поисках пропавшего младшего брата в Город приходит цирковой силач Уан. Ему помогает храбрая девятилетняя девочка Миетт и ее бригада маленьких бойцов сопротивления.
Paris, 1938. In a lavishly decorated nightclub, couples dance the syncopated rhythms of Latin America: Rumba, Cucaracha, Tango, and also the Charleston, Foxtrot and Boston. Among beautiful women, local pimps and Mussolini's spies brush each other on the dance floor, and in the streets. A police inspector is charged with a difficult task, to clean-up the city streets - just when bodies start falling around, as the Mafia and the spies tend each other deadly traps.
