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De acordo com o interceptador de dados, Matvey Sobolev, o agente do Serviço da Contra-Inteligência Militar, foi dado como morto enquanto transportava a mais nova arma da organização. Contudo, ele sobreviveu e decidiu abandonar o jogo para não ser uma marionete nas mãos dos poderosos. Sua vida tranquila, longe das grandes ações, é interrompida pelo General Ivakin, seu ex-chefe.
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The plot of the film is based on three love stories. The events take place in Moscow, Baku and Africa, but most of them are related to the Azerbaijani capital. The film, shot in the comedy genre, takes place during the Great Patriotic War, when the Germans left the occupied territories.
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Primeiro filme da trilogia inspirada no romance de Sergei Luyanenko narra a guerra desencadeada quando uma série de eventos misteriosos traz à tona uma antiga profecia, encerrando o centenário equilíbrio entre as forças da Luz e das Trevas.
