Gregory Lazar
Três histórias intercaladas sobre marginais, sexo e violência. Em "Hero", Richie, aos 7 anos, mata seu pai e vai para longe. Após o evento, um documentário em cores palidamente elegantes pergunta o que aconteceu com o Richie e o que induziu aos tiros. No branco & preto "Horror", um cientista isola o elixir da sexualidade humana, o bebe e se torna um assassino fervoroso e contagioso; uma colega que o ama tenta ajudar, apesar do perigo. Em "Homo", um preso na prisão de Fontenal é atraído por um preso que conhecia alguns anos antes, no instituto juvenil de Baton, e cujas humilhações ele testemunhou. Esta história é contada em luz fraca, exceto pelos flashbacks brilhantes.
Leonard's Friend #2
Bronx, 1969. Malcolm Sayer é um neurologista que conseguiu emprego em um hospital psiquiátrico. Lá ele encontra vários pacientes que aparentemente estão catatônicos, mas Sayer sente que eles estão só “adormecidos” e que se forem medicados da maneira certa poderão ser despertados. Assim pesquisa bem o assunto e chega à conclusão de que a L-DOPA, uma nova droga que já estava sendo usada para pacientes com o Mal de Parkinson, deve ser o medicamento ideal para este casos. No entanto, ao levar o assunto para o diretor, ele autoriza que apenas um paciente seja submetido ao tratamento.