During World War II, an American serviceman in London decides to impress his English girlfriend by acting as an American gangster, which soon turns deadly.
London, 1963: The Doctor returns to the place where it all began — alongside his latest companion, Ace, with unfinished business. Not for the first time, unusual events are unfolding at Coal Hill School. At 76 Totter's Lane, the Doctor discovers that his oldest foes — the Daleks — are on the trail of stolen Time Lord technology that he left on Earth long ago. The Daleks are planning to perfect their own time-travel capability, in order to unleash themselves across the whole of time and space.
Anna, uma garota de 11 anos, está se tornando perdida na solidão de seu próprio mundo quando ela descobre que pode visitar um outro, uma casa que ela mesma desenhou e ocupada por um jovem deficiente. Mas quanto mais ela descobre ligações entre seu mundo de fantasia e o presente mundano, ela é atraída cada vez mais fundo em um sonho que se transforma em um pesadelo.