During World War II, an American serviceman in London decides to impress his English girlfriend by acting as an American gangster, which soon turns deadly.
London, 1963: The Doctor returns to the place where it all began — alongside his latest companion, Ace, with unfinished business. Not for the first time, unusual events are unfolding at Coal Hill School. At 76 Totter's Lane, the Doctor discovers that his oldest foes — the Daleks — are on the trail of stolen Time Lord technology that he left on Earth long ago. The Daleks are planning to perfect their own time-travel capability, in order to unleash themselves across the whole of time and space.
Одиннадцатилетняя Анна плохо контактирует с окружающими и от того чувствует себя одинокой и никем не понятой. Однажды она обнаруживает, что нарисованный ей домик, начинает оживать в каждом ее сне, и что она способна влиять на ход собственных сновидений, дополняя свой рисунок.
Поняв это Анна через несколько дней становится полноправной хозяйкой своей собственной страны, куда легко перенестись, стоит только закрыть глаза и заснуть. Позже девочка начинает замечать, что события реальные и «нарисованные» постепенно приходят в какое-то странное взаимодействие друг с другом. Рисунок начинает поглощать ее, контролировать ее мысли, и возможно, собирается ее погубить.
Тонкая грань между реальностью и воображением размывается. Кошмар затягивает Анну в свою западню. Выберется ли она из своих страхов живой?