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Ellie e seu marido Alvin estão bem casados, mas a faísca de luxúria e diversão foi embora e eles caem na rotina. Aconselhados pelos melhores amigos, decidem apimentar as coisas e fazem uma troca de casal.
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Procurando uma criança para adotar e incapaz de conceber um filho, as vidas dos Morrison são viradas de cabeça para baixo quando um menino de 7 anos inesperadamente aparece a sua porta.
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Três estudantes universitários, Stephen estudante de cinema, sua colega Cheryl e Quaid estudante de Filosofia, realizam um projeto acadêmico que procura registrar e entender os temores psicológicos e medos das pessoas. Para tanto registram em vídeo, os depoimentos de seus colegas sendo a fonte de seus estudos. Conforme o estudo avança, Quaid se torna obcecado pelo assunto levando o estudo a um patamar sem controle e transformando toda a experiência em algo absurdamente perigoso.
