Young prince Aleksandr has to hold out against two enemies - the Horde in the east and the Teutonic order and Sweden in the west. He discovers that some boyars are plotting against him and are ready to betray Novgorod to the Swedes and the Germans to boost their trade. Meanwhile, his best friend falls under suspicion, as somebody tries to poison the young prince at his own wedding feast. Aleksandr has no way out - to defend his people against the invaders and to find the true poisoner.
Bluhm / the potter (voice)
Uma bruxa planeja conquistar o mundo, mas para tanto precisa da ajuda do garoto Jacob. Ele, filho de um humilde sapateiro, se recusa a ajudar a bruxa, que está disfarçada como uma bela senhora. Irritada, a bruxa lança uma maldição ao garoto, que o transforma em um anão feito e com um enorme nariz, além de deixá-lo preso no castelo por 7 anos. Quando finalmente consegue sair de sua prisão, Jacob retorna à sua casa mas descobre que a vida que tinha mudou drasticamente. Seu pai morrera de tristeza e sua mãe não mais o reconhecia. Porém, quando Jacob salva um ganso, descobre que ele é na verdade uma princesa, que também foi enfeitiçada pela bruxa. Eles então se unem para desfazer os feitiços que os afligem.
