Luis Freitas

Acompanhado de sua parceira Caprice, o artista célebre Saul Tenser mostra publicamente a metamorfose de seus órgãos em atuações vanguardistas. Seus movimentos são acompanhados por Timlin, uma jovem investigadora, e por um grupo misterioso que se dedica a elucidar a próxima fase da evolução humana.

Lilly, órfã quando criança, vai para a terra natal de seus pais na Inglaterra, escapando da guerra civil. Ela se torna parte de uma comunidade sem privilégios em Londres, onde tenta reunir pessoas com suas famílias. Porém, sua amiga Amina descobre que a missão de Lilly não é puramente altruísta e um caso de amor perdido é revelado entre Lilly e Aziz, um médico idealista.

Um dos capítulos mais escuros da história, no século XX, colide com a contemporânea missão de vingança de Zev (Christopher Plummer), um senhor que deseja punir um antigo guarda nazista pelo assassinato da sua família 70 anos atrás.

Um jovem de 26 anos de idade descobre um dia, quando acorda, que sua namorada foi estuprada e assassinada. Ele é imediatamente apontado como principal suspeito, o que o obriga a partir em busca do verdadeiro responsável. Sua arma será o par de chifres que crescem em sua cabeça, e forçam as pessoas que lhe encontram a revelarem seus segredos.