Nicolas é um artista, um cineasta, que só deseja expressar-se e a quem todos desejam reduzir ao silêncio. Quando inicia a sua carreira na Geórgia, os "ideólogos" esperam amordaçá-lo, preocupados com o facto de a sua obra não seguir as regras fixadas. Perante a determinação daqueles, Nicolas deixa a sua terra natal e viaja para França - a terra da liberdade e da democracia. Mas o "estado de graça" não vai durar muito.
Tengizi
A group of teenage boys from Tbilisi take a trip to Azerbaijan to buy drugs, and end up fighting in the Nagorno-Karabakh War, when they are captured by Azerbaijani militants, with one subsequently being captured by the Armenians. During the course of events, the main character has flashbacks to his relationship with his father, as well as a depressive prostitute.
Givi
Otari
A young idealist takes a job at a local state run winery only to discover and become disillusioned by the corruption of the Soviet State.
