Николас — художник- бунтарь, и многие хотели бы заставить его молчать. Идеологи хотят этого, поскольку его работа не согласуется со взглядами системы. В связи с этим, он оставляет свою страну и переезжает во Францию — страну свободы и демократии. Новая страна встречает его тепло — к счастью, его талант пересек границы! Но очень быстро Николас сталкивается с другими препятствиями. Здесь нет идеологов, только «дружелюбные» бизнесмены, которые объясняют ему, что его работа мало кому интересна или не интересна вовсе. Что ж, его работы не способны приносить прибыль. Но кто же такой Николас? Художник, который жаждет самовыражения? Человек, который просто хочет получать деньги за свою работу? Николас — не непризнанный гений и не опасный революционер. Он простой и тихий по жизни, свободный человек, независимо от обстоятельств. Возможно, это и есть источник его мучений…
Tengizi
A group of teenage boys from Tbilisi take a trip to Azerbaijan to buy drugs, and end up fighting in the Nagorno-Karabakh War, when they are captured by Azerbaijani militants, with one subsequently being captured by the Armenians. During the course of events, the main character has flashbacks to his relationship with his father, as well as a depressive prostitute.
Givi
Это грустный рассказ об одном дне старого капитана, увы, пенсионера. Грусть этого рассказа смягчена благородно дозированым юмором. Он построен на несоответствии тихой жизни с ее маленькими, пенсионными радостями, заботами и инерцией все еще бурного воображения старого капитана. Каждая стыковка мечты с действительностью вызывает и легкую боль и улыбку понимания. При помщи тонких, неназойливых деталей режиссеру удалось создать впечатление уходящей, отплывающей, прощающейся жизни.
Otari
Молодой человек по окончании института поступает на завод по производству вин, обнаруживает нарушения в производственном цикле и совершает «диверсию», помешав выпуску некачественного вина. Нико, совершив свой скромный подвиг, ждет решения своей трудовой судьбы...
