Animation
A jovem Gata Mewsette decidiu abandonar a vida no campo e viajar para Paris à procura de aventura e romance... mas acabou caindo nas garras do vilão Meowrice, charmoso sedutor de gatinhas inocentes.
Animation
O Humorista Robert Benchley tenta encontrar Walt Disney para pedir-lhe que produza uma adaptação de um conto sobre um dragão amável e cordial que prefere recitar poesia ao invez de ser feroz. Ao longo do caminho, o levam num passeio pelos estúdios da Disney, onde ele aprende sobre o processo de animação.
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The farm comes to life, to various classical tunes. The high point is a rooster serenading a chicken, with all the animals joining in. But then comes the sound that's even more welcome to the animals: the farmer and his wife with food (the only actual words spoken).
