Sinfonia da Fazenda (1938)

As trabalhadoras e precavidas formigas se preparam para o rigoroso inverno, enquanto o gafanhoto só quer saber de tocar e cantar.

Cícero e Heitor decidem não ouvir seu irmão e vão passear na floresta com Chapéuzinho Vermelho. Mas o Lobo Mau está lhes esperando.

A busca de um patinho rejeitado por uma família que o aceite leva à rejeição constante antes de descobrir sua verdadeira identidade como cisne.

Os dois porquinhos construindo casas de feno e varas zombam de seu irmão, construindo a casa de tijolos. Mas quando o lobo chega e derruba suas casas (depois de truques como se vestir como uma ovelha enjeitada), eles correm para a casa de seu irmão. E por toda parte, eles cantam a música clássica, "Quem tem medo do lobo mau?".

Os ajudantes do Papai Noel devem se apressar para terminar os brinquedos antes do dia de Natal.

Divirta-se com o desafio entre a tartaruga e a lebre numa excitante corrida. Será que a lerda, porém persistente tartaruga conseguirá cruzar primeiro a linha de chegada?

Uma construção antiga, no meio de uma bela paisagem bucólica e que serve de abrigo para alguns animais como passarinhos e ratinhos. No entanto, ao cair da noite, uma tempestade ameaça não apenas o moinho, mas os seus moradores.

A galinha está à procura de de alguém para ajudá-la a plantar milho. Ela vai pedir para o porco peter e para o pato donald, mas ambos dizem estar doentes para não ajudá-la, então ela terá que plantar com a ajuda de seus pintinhos. Na hora de colher, novamente, ambos negam ajudar afirmando estarem doentes, mas a galinha acaba descobrindo que era tudo enganação e prepara uma surpresinha para eles.

Flores e Árvores foi o primeiro desenho animado em cores da história, criado por Walt Disney, de 1932. Foi o 1° a ganhar Oscar de melhor curta de animação.

O relógio bate meia noite, morcegos voam pelo céu, um cachorro uiva para a lua cheia e dois gatos pretos brigam no cemitério: a hora perfeita para quatro esqueletos saírem e dançarem como nenhuma criatura viva poderia.

Conta a história do Lobo Mau ensinando seus três lobinhos como caçar os porquinhos.

Musical instruments are the stars of a romantic fable set in the Land of Symphony and the Isle of Jazz, two islands separated by the Sea of Discord. The violin princess and the saxophone prince fall in love, but must meet secretly in order to avoid the wrath of their parents, the Symphony queen and the Jazz king. The queen finds the boy saxophone on her island, attempting to woo her daughter. She has him locked in the metronome, but the young lover manages to send a note - in fact, several musical notes on sheet music - that conveys the message that he has been imprisoned. The Isle of Jazz declares war by blasting musical notes across the sea. The only thing that can bring peace and harmony to the Sea of Discord is love.

A tartaruga Toby e a lebre Max se enfrentam em uma luta de box.

Uma versão do conto "João e Maria".

O rei Midas transforma tudo que toca em ouro.

O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigresa Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta começam a rir do formato do nariz de Elmer. Cansado das brincadeiras, ele sai da festa e contra uma sábia girafa de idade, que explica que todos nós somos diferentes. Enquanto isso, a casa da árvore de Tillie pega fogo, e somente Elmer, com a ajuda da girafa e dos pelicanos conseguem juntos acabar com o fogo, salvamento Tillie.

We see bunny rabbits preparing for Easter, by making chocolate eggs and rabbits, decorating eggs, and weaving and filling baskets.

Os Três Mosqueteiros Cegos é um desenho em formato "musical" aproveitando a canção dos "Três Ratinhos Cegos", agora transformados em mosqueteiros e que precisam descobrir novas maneiras de escapar do maldoso Capitão Katt.

A cidade de Hamelin estava sofrendo com uma infestação de ratos. Um dia, chega à cidade um homem dizendo ter a solução para o problema. Prometeram-lhe um bom pagamento em troca da eliminação dos ratos: um saco de moedas de ouro. O homem aceitou o acordo, pegou uma flauta e hipnotizou os ratos, levando-os para fora da cidade. Porém, os habitantes de Hamelin não cumpriram o acordo, mas sofreram as consequências disso.

O encanador Donald está usando um grande ímã em seu trabalho. Quando ele cai,causa problemas para Pluto, especialmente depois que ele o engole,as coisas começam a se agarrar a ele,inclusive o seu prato de cachorro.

Donald's sister Dumbella sends her three sons Huey, Dewey, and Louie to visit their uncle Donald. They prove to be quite a handful for Donald, even with help from his book on child rearing.

Donald is courting Daisy (called Donna, here in her first appearance) Duck in Mexico. He arrives on a burro, which doesn't get along at all well with her; she convinces him to buy a car. They head through the desert, but the car breaks down, and throws Donald out, then takes off on its own with Daisy trapped inside the rumble seat. The car hits a rock, throwing Daisy into a mud puddle, to Donald's excessive amusement. Daisy pulls a unicycle from her purse, and rides off.

Donald, Mickey, and Pluto climb the Alps. While up top, Donald has a run-in with a mountain goat over some edelweiss, Mickey has a row with an eagle over its eggs; one of them hatches, and gives Pluto some trouble (as does the grog a Saint Bernard gives him when he falls into a snowbank).