Um filme sobre os diversos episódios da vida do pintor de ícones Andrei Rublev (1360-1430), um dos maiores artistas russos da Idade Média, mas também um retrato da difícil vida do povo russo neste século. Entre os conflitos apresentados estão a rigidez da Igreja Ortodoxa Russa e o seu lugar na cultura russa, bem como a pobreza e as invasões tártaras. Após quatro anos de produção a exibição do filme seria proibida logo após seu lançamento, levando-o a ser exibido apenas em festivais de cinema estrangeiros.
Dyuishen is assigned to the mountainous Kirghiz region of Central Asia by the Young Communist League after he is discharged from the Red Army. It is 1923 and the Civil war has ended. The former soldier becomes a teacher, bringing the Leninist doctrine to the remote Moslem area where elders did not allow children to go to school. He falls in love with one of his students, but the young woman is sold by her father to a wealthy chieftain. When the school is burned down, the majestic poplar trees that are a source of local pride are cut down to rebuild the new structure.