Edward L. Alperson Jr.

American fashion model Anne Traymore, swimming off the isle of Majorca, loses a bracelet, which the handsome Manuel del Rio Montoya returns to her. She believes he owns a beautiful yacht called The Swan, but he merely works on it for the wealthy Rene LeClerc.

Num posto avançado do exército, um artista aguarda a chegada de sua noiva. Esta chega do Leste em companhia da filha do Chefe dos Índios. Quando as coisas pareciam estar em ordem e na absoluta paz, os ânimos de ambos os lados se acirram e uma batalha entre o exército e os índios está prestes a começar.

Numa noite de tempestade, não podendo dormir por causa dos trovões e relâmpagos, o menino David MacLean, vê um disco voador aterrar atrás de uma colina próxima à sua casa. Seu pai, cientista, vai investigar. Ao regressar, comporta-se de maneira diferente, fria e hostil. O menino percebe uma marca incomum na nuca do pai e gradativamente se vai apercebendo que pessoas desaparecem atrás da colina, apresentam o mesmo comportamento estranho e a marca que seu pai. Isso o leva a concluir que há uma invasão alienígena acontecendo. A polícia o prende e chama a Dra. Pat Blake , do Departamento de Saúde, para cuidar dele. Ela o ouve e, ao presenciar o encontro do menino com seus pais, compreende que ele pode estar falando a verdade. Ela consegue contato com o astrônomo Dr. Stuart Kelston (Arthur Franz)que acredita na história e contata o exército.