On November 8, 1937, Taiyuan fell and the army retreated south to Linfen. For a time, this Jinnan town became the center of the War of Resistance in Shanxi and even North China. At this time, a special formation unit of the Eighth Route Army, the Eighth Route Army Academy, was established in Liucun Town, Linfen. In more than one hundred days, more than six hundred bloody youths "cast into steel" in this anti-Japanese war furnace.
O filme se passa na Dinastia Han. Xiao Wei é um espírito de raposa que se banqueteia dos corações humanos para manter sua aparência adorável e jovem. Quando o General Wang Sheng a resgata de um bando de Xiongnus e a leva para casa, problemas crescem enquanto o demônio se apaixona pelo general, que é casado com Pei Rong. Adaptado do romance clássico chinês, "Liaozhai Zhiyi" ("Histórias estranhas de um estúdio chinês") de Pu Song Ling.